並購重組



業務描述

      財務顧問是指金融中介机构,根据客户需要与制定,站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。


      国泰君安为客户提供企业并购和资产重组等財務顧問業務。通过对交易工具、交易结构、交易流程等的策划和设计以及交易标的的估值定价,为交易双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和企业的发展。同时,利用自身专业能力为企业提供财务、政策咨询等顾问服务。


八大業務方向

  • 策劃並協助實施上市公司控制權的收購與反收購;
  • 策劃並協助實施上市公司資産收購、出售或置換;
  • 協助大型企業通過兼並收購進行行業整合,提升企業市場占有率和競爭力;
  • 爲境內企業引進境內外戰略投資者/戰略聯盟;
  • 上市公司股權結構優化方案設計;
  • 企業跨境並購;
  • 企業戰略規劃、區域産業整合及行業規劃與重組顧問;
  • 管理層收購、員工持股與股權激勵計劃顧問等。

主要業績

  • 爲逾百家企業提供了購並重組顧問服務
  • 爲衆多企業提供了交易形式豐富、創新的財務顧問服務,協助企業完成交易設想、實現發展戰略
  • 在資産證券化、衍生産品設計發行方面始終處于市場領先地位


主要業績(跨境并购)

      · 沙隆达收购ADAMA 100%股权项目,涉及交易金额184.71亿元,为2017年交易金额第二大的过会並購重組项目。
      重组前沙隆达此前为中国化工旗下农资唯一上市平台,在中国农药行业百强榜中排名第六。安道麦为全球第七大农药公司。
      合并后,2017年公司实现营业额35.23亿美元,同比增长5.8%;实现归属于母公司股东净利润2.8亿美元,同比增长44.3%。业绩创下历史新高。


      · 锦江股份收购法国卢浮集团(GDL)项目,是锦江股份以境外设立全资子公司作为收购主体,现金收购Star SDL Investment Co S.àr.l.拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。
      本次交易标的公司100%股权的购买价款为13亿欧元,在4个月的较短时间内完成了本次重大海外收购,过程之顺利、操作之高效、方案之新颖,堪称上市公司海外收购的经典范例。


      · 擔任万润股份收购MP Biomedicals, LLC 100%股权项目的獨立財務顧問。
      国泰君安跨境并购及国际業務团队在交易各环节协助客户,扫清交易障碍促成项目顺利完成。
      交易按照之前制定的时间表如期完成,且客户十分满意最终的购买价格及协议条款。同时,投行团队还提供了后续整合建议及未来并购方向,提高了客户粘性。